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関西一円の生命保険に関するご相談を女性ファイナンシャルプランナー(FP・主婦・子育て中)が承ります。

山下FP企画
〒662-0952 兵庫県西宮市中浜町3-10   tel 0798-36-4877  mail fp@yy-hoken.com
土・日曜日・祝日OK お問い合わせ時間 AM9:00~PM6:00 お気軽にお問い合わせください。
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山下FP企画について

独立系FP事務所 山下FP企画について

◆2001年
AFP(アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー)資格取得後、生保各社の乗り合い代理店となる。
家計の見直し&生命保険の見直し相談を開始する。
yamasitaFP

◆2003年
CFP®(ファイナンシャルプランナーの国際資格)を取得後、独立系FP事務所「山下FP企画」を設立。家計改善のために、生命保険の見直し以外に、住宅ローンアドバイス、資産運用アドバイスを開始

◆2006年
住宅メーカー、保険会社、銀行などでセミナー講師として活動開始。

◆2008年
費用対効果の高い組み合わせでベストな提案を顧客に提供するため、生命保険・損害保険29社を扱う保険の総合代理店 エイムに加盟し、「株式会社 エイム 西宮 オフィス」を開設。

※ファイナンシャル・プランナーはマネーのホームドクターです。
生命保険にだけでなく、ライフプランニングや住宅ローンの選択、資産運用等のご相談は、
山下FP企画(http://yy-hoken.com) までお問い合わせください。

ご相談の中で、必要と判断いたしましたら弁護士、司法書士、行政書士、税理士、社会保険労務士、建築家などの専門家をご紹介いたします。


保険診断.comについて

生命保険でムダなお金を使わない!
やりくり上手は節約上手・・・今加入している生命保険は大丈夫?保険料で家計が苦しくなることはありませんか?
生命保険のプランニングは手間隙かけないとご納得いくものはできません!

もし、今入っている保険が活用できるのなら、必要なものは残す。
もし、今と同様の保障内容で保険料が安くなるなら、見直したほうがいいですよね?
もし、保障がダブっているのなら、ダブリをなくす。
(マイホームを購入し、団体生命保険に加入した場合など)

こんな単純なことですが、どれを残して、どれをやめて……となると
「どうしたらいいかわからない」と、お困りの方がたくさんいらっしゃいます。

なぜかというと、情報がありすぎて、自分にとって何がいいのかわからないのです。

そこで保険FP、私の登場・・・
私は保険を扱うファイナンシャル・プランナーです。
また、住宅ローンにも詳しい、家計のやりくりお助け主婦でもあります。
子どもの教育費用は節約?したいが、賢く育てたい教育ママです。

保険商品は、生命保険会社 18 社、損害保険会社 9 社の合計 27 社の中から(取扱い保険会社一覧は こちら⇒
ライフプランやご希望にあったプランをご提供いたします。


保険診断.comのサービス

保険診断.comのサービスは全部で4つ。
保険に関して、何らかの疑問やお悩みがある方にぜひ受けていただきたいサービスです。

生命保険分析サービス

 現在加入中の生命保険を詳しくご説明します。
 生命保険証券の見方はなかなか難しいものです。keisanki-memo
 売る側ではなく、お客様の側から保険証書を一緒に見ていきます。
 まずは、加入している保険の内容を公正に詳しく見たい方におすすめです。

 料金:5,250 円(同一生計内であれば、すべてまとめてOK)

→ どんな効果があるの?
私のように、お宝保険を解約するとういう失敗しないで済みます。
どの保障を残したらよいか、見直ししたほうが良いかがわかります。

→ 具体的に何をしてくれるの?
 ・ ややこしい保険用語もわかりやすく解説
 ・ 1 枚の表にまとめ、わかりやすい図でご説明
 ・ 基本はご面談でのサービスとなります。
   遠方の方もご相談ください。保険証券をFAX(0798-36-4803)していただき、その後、メールや電話・郵送・スカイプなどご希望の手段で保険診断結果をお知らせいたします。

 詳細は、生命保険分析サービスのページ


必要保障金額&保険設計サービス

 生命保険に加入する前に、必要な保障額を算出いたします。
 必要保障額は、年金の種類や家族構成などで変わってきます。
 本当に必要な金額を知らないと、保険の意味はありません。
 キャッシュフロー表を作成し、必要であれば保険設計も行います。

→ どんな効果があるの?
 ご自身のライフプランにあった必要保障金額を算出!
 必要保障金額は多くもなく、少なくもなく・・・まさにびったりの保険設計で保険料にムダが発生しません。

→ 具体的に何をしてくれるの?
 公的保障や団体生命保険、学資や教育費を加味した上で、必要保障金額を算出します。
 生命保険会社 20社、損害保険会社 9 社の合計 29社のなかから、費用対効果の高いご自身のご希望に沿ったプランをご提案します。
( ご加入手続き、アフターフォローもこちらでお手続きいたします。)

 詳細は、必要保障金額&保険設計サービスのページ

保険商品見積りサービス(無料)

 生命保険会20社・損保会社9社合計29社の中から、ご希望にあった保険商品を見積もり、ご提示、アドバイスします。
 保険商品は誰でもいつでも同じ保険料というわけにはいきません。
 ネットで簡単に見積もりもできますが、詳しい見積もりはなかなか大変。
 そもそも、もっと有利な保険があるのではないか?という疑問もあります。
 複数のご希望の保険会社を一括で比較検討、また更に有利な保険をお知らせします。
 学資保険や医療保険、個人年金の見積もりももちろんOK!

詳細は、保険商品見積りサービス(無料)のページ


子育てママのための出張訪問サービス

 子育てママのために、ご自宅で生命保険診断サービスを行います。
 外出もままならないママに、通常5000円のサービスを無料でご提供。
 もちろん、女性の中立なファイナンシャルプランナーが訪問いたしますので、ご安心ください。お友達どうしでもOKです。

詳細は、子育てママのための出張訪問サービスページ

保険診断をした方がいいか、しなくていいか……など、コース選択に関するご相談は無料です。
お問合せは、下のボタンからメッセージを入力していただくか、お電話(0798-36-4877)もしくは、メール(fp@yy-hoken.com)にてお気軽にお問い合わせくださいね。

山下FP企画において、保険(生命保険・損害保険)のご提案をする場合

保険代理店:株式会社エイム本店
住所:大阪府大阪市西区新町1-4-26 COI四ツ橋ビル10F

☆生命保険会社社20社・損害保険会社9社、合計29社の中から、費用対効果の高い組み合わせでの保険商品のご提供をいたします。
取扱い保険会社一覧は こちら⇒


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