現在加入中(または検討中)の生命保険証券のコピーを元に、ファイナンシャル・プランナー山下(CFP®)が保障内容をわかりやすく、公正に解説いたします。保険会社とは違う観点から、保障内容などを分析いたします。


このような方に

生命保険分析サービス
「実は、加入中の保険の内容をよく知らない……」
「保険の提案を受けているが、セカンドオピニオンのアドバイスが欲しい」
「保険の見直しを考えたい」

保険は大きなお買い物です。
契約内容をまずは知りたいという方に。
また、問題点があれば、保険を見直したいという方にもおすすめです。


サービスについて

場所 ご自宅または当事務所

時間 約 1時間 (内容により前後します)

料金 5,400円 (消費税込) ※ご自宅の場合は出張費用別途必要(出張費用 2,000円、交通費含みます)


特典

 

(1) 家計簿診断  初回のみ無料にて診断


お申込みの流れ

・当HPまたはお電話によりサービスのお申込み

・面談日時、場所を決定

・相談当日はご加入された保険証券をご用意ください。(コピーでもOK) それをもとにご説明いたします。
当日、相談料をお支払い願います。

・保険の見直しプランを希望される場合は、ご提案いたします。

※ご家族(同一生計)の保険証券をまとめて解説いたします(追加料金なし)

※見直し案を希望されるされる場合でも料金は変わりません。

※もし、こちらのサービスにご納得いただけないようでしたら、お受け取りした料金は全額ご返金させていただきます。


   お客様からのご希望があれば、保険の見直しプラン(保険商品の設計)をご提案いたします。
保険商品設計をお望みでない方は、分析サービスのみを行います。
保険の勧誘などは一切ありませんのでご安心ください。


申込み


山下FP企画では、他にも
・保険設計
・保険商品の見積もり
・子育てママのための出張訪問(西宮・芦屋限定)
などの、保険についてのカウンセリングサービスを用意しています。お気軽に、お問合せください。