生命保険に加入したい、見直したい……。その時、まず「いくらの保障が必要なの?」という疑問にぶつかります。「必要保障額」を知らないと、保険料の検討もつきませんし、保険の設計などもできません。
生命保険分析サービス
この必要保障額、年齢や職業などだけで金額が算出できるものではありません。マネー誌などに「○歳、子ども○人で○○万円」などと安易な方法で必要保障額を決めているケースがありますが、本当はもっときちんと算出するべきなのです。

「必要保障金額 & 保険設計サービス」では,ご年収・現在の生活費・教育方針・老後資金、ライフイベントなどをお聞かせいただいた上で、必要保障額をご提示いたします。

これらの情報をもとに、保障の不足分のみを民間の生命保険でカバーするのが合理的です。
保険屋さんが「売りたい」保険ではなく、必要な保険を選んでくださいね。


このような方に

「保険の加入を考えているが、どのような保険を検討すればいいかわからない」
「保険の提案を受けているが、保障額が妥当なのかわからない」
「家計のことを考えて、少しでも生命保険の保険料負担を減らしたい」
「現在加入中の保険が更新時期になった。保険料が上がる前に保険の見直しをしたい」

1人で悩んでいても、何一つ解決しません。まずは、イザという時に本当に必要になるお金を知ることです。必要になるお金はそれぞれ違います。中立なファイナンシャルプランナーに相談しませんか?


サービスについて

【相談場所】 ご自宅 ※ご自宅の場合は出張費用別途必要(出張費用 5,000円、交通費含む)

・淀屋橋事務所 ※出張費不要

・西宮事務所 ※出張費不要

・梅田 ヒルトン1階カフェ ※出張費不要

・三宮 にしむら珈琲本店 ※出張費不要

 

時間 約 1時間 程度 (延長となっても料金は不要です)

料金 5,500円 (消費税込) ※初回面談の際、お支払い願います。

 

 

【内容】 必要保障金額算出

遺族年金をベースに、そのご家庭のライフプランに必要な生命保険金額・医療保険金額の提示

※遺族年金とは?

 

【保険設計】

生命保険14社・損害保険8社合計22社の中から、最も費用対効果の高い保険設計を提示

取り扱い保険会社一覧はこちら ⇒


特典

家計簿診断 初回のみ無料にて診断


ご用意していただくもの

ご年収や食費・住居費・住宅ローン・固定資産税・水・光熱費・通信費・消費材等毎月の支出などを

事前にお送りするシートにまとめ、ご持参ください。

 

・準備できている教育資金と予定されている教育進路

(小学校→公立 中学校→公立 高校→公立 大学→四年制 私立大学 文系の自宅通学 など)

 

お申込みの流れ

・当HPまたはお電話によりサービスのお申し込み

・面談日時・場所の決定

・あなたのご家庭での必要保障金額(生命保険・医療・学資・年金)など資料を元に、ご提示

(ご希望された場合のみ、次回以降、具体的な保険設計を提案)

・提案した保険設計のご加入を希望される場合は、お申し込みお手続き


・契約成立後、定期的にメンテナンス&ご相談フォロー(無料)

 

お申込みはこちら

 

 

山下FP企画では、他にも
・生命保険分析
・保険商品の見積もり
・子育てママのための出張訪問
などの、保険についてのカウンセリングサービスを用意しています。お気軽に、お問合せください。