サイト内検索

関西一円の生命保険に関するご相談を女性ファイナンシャルプランナー(FP・主婦・子育て中)が承ります。

山下FP企画
〒662-0952 兵庫県西宮市中浜町3-10   tel 0798-36-4877  mail fp@yy-hoken.com
土・日曜日・祝日OK お問い合わせ時間 AM9:00~PM6:00 お気軽にお問い合わせください。
お申込はこちら
サービス 知っておきたい保険の話 山下FP企画について 知っておきたい保険の話
パーソナライズ提案
保険の賢い利用方法
保険の裏ワザ
商品情報
保険コラム
相談について メールマガジン お問合せ

生命保険分析サービス

現在加入中(または検討中)の生命保険証券のコピーを元に、ファイナンシャル・プランナー山下(CFP®)が保障内容をわかりやすく、公正に解説いたします。保険会社とは違う観点から、保障内容などを分析いたします。


このような方に

生命保険分析サービス
「実は、加入中の保険の内容をよく知らない……」
「保険の提案を受けているが、セカンドオピニオンのアドバイスが欲しい」
「保険の見直しを考えたい」

保険は大きなお買い物です。
契約内容をまずは知りたいという方に。
また、問題点があれば、保険を見直したいという方にもおすすめです。


サービスについて

場所 ご自宅または当事務所

時間 約 1時間 (内容により前後します)

料金 5,400円 (消費税込) ※ご自宅の場合は出張費用別途必要(出張費用 2,000円、交通費含みます)


特典

 

(1) 家計簿診断  初回のみ無料にて診断


お申込みの流れ

・当HPまたはお電話によりサービスのお申込み

・面談日時、場所を決定

・相談当日はご加入された保険証券をご用意ください。(コピーでもOK) それをもとにご説明いたします。
当日、相談料をお支払い願います。

・保険の見直しプランを希望される場合は、ご提案いたします。

※ご家族(同一生計)の保険証券をまとめて解説いたします(追加料金なし)

※見直し案を希望されるされる場合でも料金は変わりません。

※もし、こちらのサービスにご納得いただけないようでしたら、お受け取りした料金は全額ご返金させていただきます。


   お客様からのご希望があれば、保険の見直しプラン(保険商品の設計)をご提案いたします。
保険商品設計をお望みでない方は、分析サービスのみを行います。
保険の勧誘などは一切ありませんのでご安心ください。


申込み


山下FP企画では、他にも
・保険設計
・保険商品の見積もり
・子育てママのための出張訪問(西宮・芦屋限定)
などの、保険についてのカウンセリングサービスを用意しています。お気軽に、お問合せください。