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関西一円の生命保険に関するご相談を女性ファイナンシャルプランナー(FP・主婦・子育て中)が承ります。

山下FP企画
〒662-0952 兵庫県西宮市中浜町3-10   tel 0798-36-4877  mail fp@yy-hoken.com
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HP開設にあたって

keisanki

現在加入中の生命保険証券分析から、保険の見直し、再加入、加入後のアフターサービスまでトータルにプロデュースし、ワンストップソリューションを提供する「保険診断.com」。

ファイナンシャルプランナーとして、保険は家計管理の要。また、私自身の経験より(詳しくは、→ プロフィールページ)、保険には深い思いがあります。

少しでもたくさんの方に、本当に必要な保険の情報を提供したいと思い、このサイトを立ち上げました。保険を何とかしたい、考えたいという方に、保険の実務に詳しい、FP(ファイナンシャル・プランナー)が中立な立場でアドバイスいたします。

また、お金のホームドクター「ファイナンシャルプランナー」として、保険のみに偏ることなく、教育資金、老後資金、住宅資金の「人生の三大資金」とのバランスをはかりながら、保険設計をいたします。保険を考えながら、家計全体を見直したい方にピッタリのサイトです。

保険の見直し・相談……というと、皆様が心にひっかかっている不安があると思います。
本サイトのサービスについて、よくあるお問合せとそのお返事をご紹介いたします。


その1 無料・有料サービスをご用意

保険の無料診断はよくあるが、無料であると心配になる。
無料で納得できるサービスが提供できるのか?
また、無料といって、保険を紹介されたら断りにくい。

→有料と無料プラン(※1)をご用意しました。
ご自身が必要とする方をご選択ください。
無料といっても、保険を一方的にご紹介するようなことはありません。ご安心ください。


その2 保険のお手続きも

加入中の生命保険の問題点や改良すべき点は分かったけれども、改善した希望プランをどこに頼んでいいのかわからない。加入手続きをしてもらう代理店を探すのが面倒。

→当サイトでは、相談を受けたFPが最後まで担当させていただきます。
必要なお客様には(必要でない方は、おっしゃってくださいね)、見直しプランを生損保29社の中からお選びいたします。もちろん、申し込みお手続きまで担当いたします。


その3 信頼できる保険会社を

信頼できる代理店や保険会社が分からない。保険とは長いつきあいなので、安心して保険に入りたい。

→保険会社から「財務格付け」「ソルベンシーマージン比率」等の情報が公開されています。これらを参考に、プロの目から見で安心できる保険会社をリサーチしており、これらの会社の保険商品をご提案しています。

また、保険代理店は全国に拠点をもつ「法人プロ代理店 株式会社エイム」の西宮オフィスとなり、個人代理店ではありません。

※1 無料プランとは?

・紙ベースの資料提出を必要としない保険設計や相談すべて
(紙ベースの資料とは、キャッシュフロー表・保険設計の詳細仕組みの図や表)

・保険商品の特徴やアドバイス

・医療保険の設計&相談

・学資保険、個人年金の設計&相談

(無料プランでも、必要保障金額や必要な学資保険金額等、算出は可能です。お申し込みの際に、無料プラン希望と表明してください。)

また、保険にご加入された後のメンテナンス(家族構成の変化、家を買った、子供が社会人になった等)においてのご相談は無料となっています。

名義変更や、住所変更、給付お手続きまで窓口まで変わりません。

どうぞお気軽に、ご質問、ご意見、お問合せなどをお寄せください。
下のボタンから、メッセージをお願いいたします。
また、お電話(山下FP企画:0798-36-4877)でも、受けたまわります。


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