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関西一円の生命保険に関するご相談を女性ファイナンシャルプランナー(FP・主婦・子育て中)が承ります。

山下FP企画
〒662-0952 兵庫県西宮市中浜町3-10   tel 0798-36-4877  mail fp@yy-hoken.com
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必要保障金額&保険設計

生命保険に加入したい、見直したい……。その時、まず「いくらの保障が必要なの?」という疑問にぶつかります。「必要保障額」を知らないと、保険料の検討もつきませんし、保険の設計などもできません。
生命保険分析サービス
この必要保障額、年齢や職業などだけで金額が算出できるものではありません。マネー誌などに「○歳、子ども○人で○○万円」などと安易な方法で必要保障額を決めているケースがありますが、本当はもっときちんと算出するべきなのです。

「必要保障金額 & 保険設計サービス」では,ご年収・現在の生活費・教育方針・老後資金、ライフイベントなどをお聞かせいただいた上で、必要保障額をご提示いたします。

これらの情報をもとに、保障の不足分のみを民間の生命保険でカバーするのが合理的です。
保険屋さんが「売りたい」保険ではなく、必要な保険を選んでくださいね。


このような方に

「保険の加入を考えているが、どのような保険を検討すればいいかわからない」
「保険の提案を受けているが、保障額が妥当なのかわからない」
「家計のことを考えて、少しでも生命保険の保険料負担を減らしたい」
「現在加入中の保険が更新時期になった。保険料が上がる前に保険の見直しをしたい」

1人で悩んでいても、何一つ解決しません。まずは、イザという時に本当に必要になるお金を知ることです。必要になるお金はそれぞれ違います。中立なファイナンシャルプランナーに相談しませんか?


サービスについて

場所 ご自宅 または当事務所 ※ご自宅の場合は出張費用別途必要(出張費用 2,000円、交通費含みます)
時間 約 2時間 (内容により前後します)

料金 5,400円 (消費税込) ※初回面談の際、お支払い願います。

内容
必要保障金額算出

遺族年金をベースに、そのご家庭のライフプランに必要な生命保険金額・医療保険金額の提示
保険設計
生命保険19社・損害保険9社合計29社の中から、最も費用対効果の高い保険設計を提示

取り扱い保険会社一覧はこちら ⇒


特典

(1) 家計簿診断 初回のみ無料にて診断


ご用意していただくもの

・家計収支をまとめたもの
(ご年収や食費・住居費・住宅ローン・固定資産税・水・光熱費・通信費・消費材等毎月の支出)

・毎月の積立と資産残高

・準備できている教育資金および将来予定する教育費(ご相談の上、アドバイス)

 

お申込みの流れ

・当HPまたはお電話によりサービスのお申し込み

・面談日時・場所の決定

・あなたのご家庭での必要保障金額(生命保険・医療・学資・年金)など資料を元に、ご提示

(ご希望された場合のみ、次回以降、具体的な保険設計を提案)

・提案した保険設計のご加入を希望される場合は、お申し込みお手続き


・契約成立後、定期的にメンテナンス&ご相談フォロー(無料)

 

申込み


山下FP企画では、他にも
・生命保険分析
・保険商品の見積もり
・子育てママのための出張訪問
などの、保険についてのカウンセリングサービスを用意しています。お気軽に、お問合せください。